إدارة العلاقات (CRM)متوسط٥ دقائق
إدارة العملاء المحتملين (Leads)
تسجيل lead، تأهيله، تحويله لعميل فعلي.
1
CRM → Leads → "+ Lead جديد"
يأتي يدوياً، أو تلقائياً من ContactForm فالموقع التسويقي.
2
بيانات الـ Lead
- الاسم + التواصل
- مصدر الـ Lead (موقع / إعلان / إحالة / معرض)
- الاهتمام (أي منتج/خدمة)
- القيمة المتوقعة
- حالة (جديد / تحت المتابعة / مؤهّل / مرفوض)
3
تأهيل الـ Lead (Qualification)
استخدم منهج BANT:
- Budget — هل لديه ميزانية؟
- Authority — هل هو صانع القرار؟
- Need — هل عنده مشكلة فعلية يحلها منتجك؟
- Timeline — متى يخطط للشراء؟
Lead يفشل فـ ٣ من ٤ = اتركه للحملات تلقائياً، لا تضيع وقت المندوب.
4
تسجيل الأنشطة (Activities)
كل اتصال، اجتماع، رسالة → سجلها فالـ Lead.
لا تعتمد على ذاكرة المندوب. أنشطة بدون توثيق = lead ضائع لما يستقيل المندوب.
5
تحويل لعميل
لما الـ Lead يأكد رغبته، اضغط "تحويل لعميل". النظام:
- ينقل البيانات للـ Customers
- يحتفظ بسجل الـ lead للتاريخ
- يربط الفرص البيعية بالعميل الجديد
- يحدّث المصدر فالـ analytics
تبي تشوفه على طريقة شغلك أنت؟
قراءة الشرح خطوة، والتطبيق العملي خطوة أهم. نعرض لك النظام مباشرة على طريقة عمل منشأتك، ونجاوب على أسئلتك قبل أي التزام.