إدارة العلاقات (CRM)متوسط٥ دقائق
إدارة العملاء المحتملين (Leads)
تسجيل lead، تأهيله، تحويله لعميل فعلي.
1
CRM → Leads → "+ Lead جديد"
يأتي يدوياً، أو تلقائياً من ContactForm فالموقع التسويقي.
2
بيانات الـ Lead
- الاسم + التواصل
- مصدر الـ Lead (موقع / إعلان / إحالة / معرض)
- الاهتمام (أي منتج/خدمة)
- القيمة المتوقعة
- حالة (جديد / تحت المتابعة / مؤهّل / مرفوض)
3
تأهيل الـ Lead (Qualification)
استخدم منهج BANT:
- Budget — هل لديه ميزانية؟
- Authority — هل هو صانع القرار؟
- Need — هل عنده مشكلة فعلية يحلها منتجك؟
- Timeline — متى يخطط للشراء؟
Lead يفشل فـ ٣ من ٤ = اتركه للحملات تلقائياً، لا تضيع وقت المندوب.
4
تسجيل الأنشطة (Activities)
كل اتصال، اجتماع، رسالة → سجلها فالـ Lead.
لا تعتمد على ذاكرة المندوب. أنشطة بدون توثيق = lead ضائع لما يستقيل المندوب.
5
تحويل لعميل
لما الـ Lead يأكد رغبته، اضغط "تحويل لعميل". النظام:
- ينقل البيانات للـ Customers
- يحتفظ بسجل الـ lead للتاريخ
- يربط الفرص البيعية بالعميل الجديد
- يحدّث المصدر فالـ analytics
جربه فالنظام بنفسك
قراءة الشرح خطوة. التطبيق العملي خطوة أهم. جرب إنفاجلو ١٤ يوم مجاناً.