إدارة العلاقات (CRM)مبتدئ٤ دقائق
إضافة عميل جديد
تسجيل بيانات العميل، الاتصال، الفروع، الشروط الائتمانية.
1
CRM → العملاء → "+ عميل جديد"
يفتح نموذج بـ ٣ أقسام (الأساسي / التواصل / المالي).
2
القسم الأساسي
- الاسم (شخص أو شركة)
- نوع العميل (فردي / شركة / حكومي)
- الرقم الضريبي (لو B2B — ZATCA يطلبه)
- رقم السجل التجاري (للشركات)
- القطاع
3
القسم التواصل
- جوال أساسي + بدائل
- بريد إلكتروني
- العنوان الوطني
- الموقع الإلكتروني
- لينكدإن (للشركات)
4
القسم المالي
- شروط الدفع الافتراضية (كاش / ٣٠ يوم / ٦٠ يوم)
- الحد الائتماني الأقصى
- هل خاضع للضريبة؟
- مدير حساب مسؤول
5
احفظ
العميل يظهر فالقائمة + تقدر تبدأ تربط فواتير وعروض أسعار به فوراً.
تقدر تستورد عملاء بالجملة من Excel — مفيد للنقل من نظام قديم.
تبي تشوفه على طريقة شغلك أنت؟
قراءة الشرح خطوة، والتطبيق العملي خطوة أهم. نعرض لك النظام مباشرة على طريقة عمل منشأتك، ونجاوب على أسئلتك قبل أي التزام.