إضافة عميل جديد

1

CRM → العملاء → "+ عميل جديد"

يفتح نموذج بـ ٣ أقسام (الأساسي / التواصل / المالي).

2

القسم الأساسي

الاسم (شخص أو شركة)
نوع العميل (فردي / شركة / حكومي)
الرقم الضريبي (لو B2B — ZATCA يطلبه)
رقم السجل التجاري (للشركات)
القطاع

3

القسم التواصل

جوال أساسي + بدائل
بريد إلكتروني
العنوان الوطني
الموقع الإلكتروني
لينكدإن (للشركات)

4

القسم المالي

شروط الدفع الافتراضية (كاش / ٣٠ يوم / ٦٠ يوم)
الحد الائتماني الأقصى
هل خاضع للضريبة؟
مدير حساب مسؤول

5

احفظ

العميل يظهر فالقائمة + تقدر تبدأ تربط فواتير وعروض أسعار به فوراً.

تقدر تستورد عملاء بالجملة من Excel — مفيد للنقل من نظام قديم.