إدارة العلاقات (CRM)متوسط٦ دقائق
إدارة الفرص البيعية (Pipeline)
تتبّع الصفقات من أول اتصال حتى الإغلاق.
1
CRM → الفرص البيعية
يعرض Kanban board بالمراحل: تأهيل → تواصل → عرض → تفاوض → فوز/خسارة.
2
إنشاء فرصة
- اربطها بعميل أو lead
- القيمة المتوقعة
- احتمال الإغلاق %
- تاريخ الإغلاق المتوقع
- المنتج/الخدمة
3
تحريك الفرصة بين المراحل
اسحبها من عمود لآخر (drag & drop). كل تحريك يُسجّل فالنشاط.
احتمال الإغلاق يزيد مع المرحلة: تأهيل ١٠٪، تواصل ٢٥٪، عرض ٥٠٪، تفاوض ٧٥٪، فوز ١٠٠٪.
4
تسجيل أسباب الفوز/الخسارة
لما فرصة تتحرك لـ "فوز" أو "خسارة"، النظام يطلب السبب:
- الفوز: السعر / الميزة الفنية / الدعم / السرعة
- الخسارة: السعر مرتفع / منافس أقوى / لا يوجد ميزانية / تأخر القرار
5
تقرير قمع المبيعات (Sales Funnel)
يظهر عدد الفرص فكل مرحلة + قيمة الـ Pipeline الإجمالية + متوسط مدة الإغلاق. يساعدك تتنبأ بالإيرادات.
جربه فالنظام بنفسك
قراءة الشرح خطوة. التطبيق العملي خطوة أهم. جرب إنفاجلو ١٤ يوم مجاناً.