إدارة العلاقات (CRM)مبتدئ٣ دقائق
تسجيل الأنشطة والمتابعات
كل اتصال، اجتماع، إيميل → موثّق.
1
من صفحة العميل/Lead/الفرصة → "+ نشاط"
النوع: مكالمة / اجتماع / بريد / واتساب / زيارة / مذكرة.
2
بيانات النشاط
- التاريخ والوقت
- مدة النشاط
- الموضوع
- النتيجة (اهتمام / تردد / رفض)
- موعد المتابعة القادم
3
تذكير تلقائي
لما تحدّد "موعد متابعة"، النظام يضيفها لـ المهام بتاريخ المحدد. بريد + إشعار قبل الموعد بساعة.
4
سجل كامل
فصفحة العميل، تشاف كل أنشطته بالترتيب الزمني. مفيد لما يستقيل المندوب — المندوب الجديد يلتقط من حيث وقف.
جربه فالنظام بنفسك
قراءة الشرح خطوة. التطبيق العملي خطوة أهم. جرب إنفاجلو ١٤ يوم مجاناً.